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“北证50”成份股画像:覆盖19省市,专精特新“小巨人”占比近4成

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直通北交所

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作者|张爽

编辑|六耳

来源|直通北交所

近日,随着业界翘首以盼的“北证50成份指数”(以下简称“北证50”)闪亮登场,北交所正式迈入指数时代。北交所二级市场也迎来了首份“晴雨表”。

北证50选取了市值规模和流动性排名靠前的50只证券。首批这些样本股不仅有自身的科技创新亮点,而且业绩也相当亮眼。

这些样本股中也有不少“专精特新”企业,尤其是国家级专精特新“小巨人”企业占比近4成。这与北交所全市场中国家级专精特新“小巨人”占比大抵相当。

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样本股覆盖19省市

江苏企业入列数量最多

今年9月2日北交所官宣成立一周年之际,北交所官方发布了《关于发布北证50成份指数编制方案的公告》,明确北证50指数的编制规则。

时隔2个月后的11月4日,北交所发布首批北证50成份指数(以下简称“北证50”)样本股名单,之后11月21日正式发布北证50的实时行情。

北证50成份指数的发布和亮相,也意味着北交所向成熟市场迈进了一大步。指数定位于反映北交所市场最具代表性的50只证券的整体表现,兼具代表性与成长性,为市场提供投资基准及指数产品标的,指数代码为899050。

据北交所官方发布的信息,这50成份股公司覆盖16个细分领域,机械设备、医药生物、电力设备、基础化工数量居前,汽车、电子、国防军工、食品饮料等领域均有涉及,均为北交所优质企业。

直通北交所(ID:tobse666)进一步梳理发现,除中航泰达(836263.BJ)、汉鑫科技(837092.BJ)、广道数字(839680.BJ)3家为生态保护和环境治理业与软件和信息技术服务业之外,其余47家均属于制造业,占比94%,都拥有自身的科技创新亮点。

前5大权重股分别为吉林碳谷、连城数控、贝特瑞、颖泰生物、诺思兰德。

值得注意的是,权重股多为行业龙头,比如贝特瑞是锂电负极龙头,连城数控是光伏硅片设备龙头,吉林碳谷则是碳纤维原丝龙头。

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从地域分布上来看,北证50首批样本股(以下简称“北证50样本股”)覆盖全国19个省(直辖市、自治区)。江苏不仅是北交所上市公司总数的“老大哥”,在列入首批样本股数量上也当仁不让地占据全国榜首,有10家江苏上市公司列入北证50首批样本股,成为列入首批样本股数量最多的省份。

排在第二位的是北京,有6家北交所公司列入北证50首批样本股;紧随其后的是广东和山东,均有5家公司列入样本股,并列排名第三;四川和上海有3家公司列入样本股,并列排名第四,陕西、辽宁、吉林、安徽均有2家公司列入样本股。


值得一提的是,宁夏和内蒙古两个自治区也各有1家列入样本股。 

按照北交所的安排,北证50指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则,每季度审核一次样本,并根据审核结果调整指数样本。样本定期调整的参考依据为六个月日均数据。

北证50指数样本每次调整数量比例一般不超过10%,采用缓冲区规则,排名在前40名的候选新样本优先进入指数,排名在前60名的老样本优先保留。

有业内人士认为,由于纳入样本股要求上市满6个月,所以,近半年上市的股票中有几只市值和流动性都不错的股票暂时还没有入选,但样本股是每季度调整一次,优质公司会逐步纳入北证50指数。

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样本股业绩亮眼

营收净利占比约6成

北交所开市一年来,已聚集了126家上市公司。

直通北交所通过choice数据统计,这126家公司总市值合计为2016.58亿元,而北证50首批样本股合计总市值为1328.04亿元,占比达65.86%。

北证50前五大权重股中,吉林碳谷、连城数控、贝特瑞、颖泰生物、诺思兰德的市值分别为156.9亿元、152.71亿元、349.11亿元、67.54亿元、31.49亿元,其中前三大权重股的市值均超过了百亿元,总体来看,这五大权重股总市值约占北交所总体市值的37.58%。

北证50首批样本股“首发阵容”个个出类拔萃,尽管多数仍属于中小型企业,但它们的业绩情况颇为亮眼,整体盈利能力普遍较强。

从2021年年报来看,126家上北交所市公司实现营业收收合计832.36亿元,而北证50样本股公司营业收入就占到了全部上市公司的一半之多,营收合计497.95亿元,占比约60%,平均营收为9.95亿元。

直通北交所进一步梳理发现,50家样本股公司除有2家公司2021年全年营收未过亿元外,其余48家公司营收均过亿元,这当中还有36家公司营收超过了5亿元,占比72%,营收超过10亿元的公司有7家,占比14%。

其中,锂离子电池负极材料龙头贝特瑞2021年营收最高,达到104.91亿元,也是唯一一家营收过百亿的公司;其次是颖泰生物,2021年营收也有73.54亿元。

归母净利润方面,2021年126家北交所上市公司归母净利润总金额为89.32亿元,北证50样本股公司归母净利润合计为56.77亿元,占比约65%。

具体来看,北证50样本股公司中,2021年共有44家公司归母净利润在3000万元以上,占比高达88%;归母净利润在5000万元的公司共有34家,占比68%;而归母净利润超过1亿元的公司也有8家。

从业绩变动情况来看,这50成份股公司中有35家归母净利润实现增长,占比7成。净利润排名前三的分别是贝特瑞、颖泰生物和同力股份。

把时间拉长,50家样本股公司近三年营收复合增长率中位数为15.45%,超出非北交所公司中位数3.64%;50家样本公司近三年净利复合增长率中位数为17.66%,超出非北交所公司中位数6.5%。其中,21家公司营收复合增长率超20%,25家公司净利复合增长率超20%。

具体来看,诺思兰德和吉林碳谷两家公司近三年营收复合增长率均超过70%。吉林碳谷、富士达、长虹能源等公司近三年净利复合增长率均超过50%,高居前三位。

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研发投入占比超6成

专精特新“小巨人”占比近4成

企业高质量发展离不开持续不断的研发创新,研发投入可为企业未来发展形成更好的积淀。

这50样本股公司创新属性强,它们较高的盈利能力和成长性,主要依托持续稳定的研发投入,研发数据非常亮眼。

直通北交所(ID:tobse666)统计,50样本股的2021年全年研发投入合计为24.49亿元,占126家北交所上市公司研发总投入(39.13亿元)的比例达到62.60%,而这50样本股公司研发投入占合计营业收入比例也不小,达到了8.37%。

50家公司2021年大部分研发投入1000万元以上,共有44家,占比达88%。具体来看,研发投入超过10亿元有5家公司;研发投入在5000万元~1亿元的公司有6家;研发投入在1000~5000万元的公司有33家。

其中,研发投入最高的是贝特瑞的5.9亿元,占营收比例为5.64%,研发投入排在第二的是颖泰生物的1.87亿元,创远信科研发投入1.65亿元,排在第三位。

研发投入占营收比例最高的是诺思兰德,研发费用为4319.93万元,占营收比例高达75.98%。大部分公司研发投入占营收比例介于3~10%之前,而占比超过10%的就有11家公司。

此外,半数以上公司持续研发高投入,有26家公司连续3年研发投入力度超过4%。北交所官方发布的信息显示,2022年前三季度,样本股研发支出同比增45.4%,研发强度4.7%,积累发明专利近千项。

作为服务于创新型中小企业的主阵地,北交所汇聚了众多解决“卡脖子”问题的“专精特新”企业,以及在产业链中处于技术与规模领先地位的国家级专精特新“小巨人”企业。

目前126家北交所公司中,国家级专精特新“小巨人”企业为49家,占比为38.89%。而北证50首批样本股中,“专精特新”企业重要性同样十分显著。

直通北交所(ID:tobse666)梳理发现,50家公司中省级及以上“专精特新”共有23家。其中,19家公司还是国家级专精特新“小巨人”,占比为38%。这与北交所全部国家级专精特新“小巨人”企业占比大抵相当。

有业内人士认为,北证50指数带来指数化投资机会,北交所进入快速发展阶段,同时也推动着“专精特新企业的长期向好发展。对于北交所和新三板内部的“专精特新”企业来说,北证50指数的推出可以为北交所和新三板的“专精特新”企业提供一个更加长期的发展方向和参考标杆,带动整个北交所快速向好发展。

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图片来源|摄图网

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