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南方基金将发行“专精特新混合基金”,聚焦“小巨人”企业

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创头条

直通北交所消息 12月13日,由南方基金重磅打造的南方专精特新混合型证券投资基金(代码:A类014189 C类014190,以下简称“南方专精特新混合”)将于12月16日起正式发行,该基金将重点精选具备长期价值增长潜力的“专精特新”主题企业进行投资,助力广大投资者把握专精特新“小巨人”的成长红利。

据了解,南方专精特新混合作为主要投资于“专精特新”企业的基金,股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为60%-95%,其中,投资于该基金定义的“专精特新”主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。

该基金将紧密跟踪中国产业结构的发展方向,精选质地优秀、具备长期价值增长潜力的“专精特新”主题类上市公司进行投资,同时深入研究北交所上市企业,挑选优质中小成长企业纳入组合,力争组合资产的稳定增值。

具体到投资策略上,南方专精特新混合将从赛道空间、公司收入规模、公司商业模式及盈利潜在能力和持续性、公司市场地位及竞争优势等方面维护跟踪“专精特新”企业备选池,并采取三种策略进行投资。

首先是精选策略,从公司未来三年收入和利润增速是否可预期高速增长、公司估值是否低于同类A股公司均值进行考量;其次是风控策略,从公司过往业绩和未来盈利预测的确定性分析,并结合公司的潜在风险评估(ROIC、现金流、企业文化)进行风险把控;最后是新股申购策略,选择公司初始估值不高于同类A股公司均值、公司初始股东卖出股份不影响公司持续经营的标的进行申购,增厚投资收益。 

此外,直通北交所了解到,该基金采用双基金经理管理模式,拟由“绩优成长股猎手”罗安安和“新三板名将”雷嘉源共同担任,均具有丰富的证券从业经验和投资研究经验。截至目前,由雷嘉源和罗安安共同管理的新三板主题类基金“南方创新精选一年定期”近一年来累计收益率为16.15%,远超业绩基准。

(完)

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