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重磅产品!首批8只北交所主题基金获批了!

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上海证券报

作者|陆海晴

盼望着、盼望着,它来了!在北交所即将开市之际,首批8只北交所主题基金获批了!证监会网站显示,证监会近日准予注册8只北交所主题公募基金。此外,记者了解到,上述8只北交所主题基金将很快启动发售工作。

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证监会表示,北交所主题公募基金采取2年定期开放的运作方式,约定80%以上非现金基金资产投资于北交所股票,可以为北交所带来增量长期资金。以华夏北交所创新中小企业精选两年定开基金为例,该基金在封闭期内,基金股票资产占基金资产的比例为60%-100%,其中投资于北交所股票的比例不低于非现金基金资产的80%,港股通标的股票投资比例不超过股票资产的20%。

 

123.jpg首批获批北交所主题基金情况

11月15日,北交所即将开市,公募基金如何把握北交所的投资机会?广发基金成长投资部基金经理吴远怡表示,公司申报了首批北交所主题基金,为未来参与北交所上市公司的投资做了全面准备,包括投研资源配备、系统建设、后台运营等。

在他看来,投资逻辑和投资策略方面,相较于沪深两市,北交所上市公司以创新型中小企业、“专精特新”企业为主。“因此我们主要采用自上而下与自下而上相结合的方式来寻找机会,中观层面更加注重产业研究。微观层面深入挖掘分析公司管理层、公司质地、业务方向,希望做到下沉研究、优中选优。”新股申购方面,吴远怡提醒,北交所上市股票具有投资门槛高、涨跌幅大、老股不限售等特点,与A股其他板块的新股都有较大区别,需要理性询价。

万家基金叶勇表示,首先,需要更加深入扎实的研究公司基本面,除了研究行业和公司公开资料以外,还需要高度关注企业法律、财务上的合规性,业务的真实性,排除一些基本风险。其次,对中小企业要更多开展对团队和创始人的调研。此外,要更扎实地研究企业的核心技术能力,除了运用二级市场基本研究方法,还需要借鉴股权投资的一些良好经验。

嘉实基金表示,北交所精选两年定开基金未来将着力于对行业的产业政策、商业模式、进入壁垒、市场空间、增长速度等进行深度研究和综合考量,并在充分考虑估值水平的原则下,重点关注流动性良好的北交所优质上市公司。

多位业内人士建议,普通投资者可以借助公募基金参与北交所投资。华夏基金股票投资部高级副总裁顾鑫峰认为,鉴于参与北交所股票交易和打新其实对资金门槛的要求并不低。同时,相较于沪深交易所,北交所上市的企业“更小、更早、更新”,对选股和研究能力的要求会相应更高,30%的涨跌幅限制也使得市场波动可能更大。因此对于普通投资者来说,在风险承受能力匹配的情况下,借道北交所主题公募基金进行布局可能是相对更优的方式。

在万家基金叶勇看来,普通投资者借道公募基金投资北交所,需要注意两方面。一是需要认识到北交所公司与沪深上市公司的差异:创新型中小企业为主,高成长、高收益、高风险并存,行业特征上以制造业、信息技术行业为主;二是风物长宜放眼量,对于投资北交所基金,尤其要注重长期持有、价值投资,不过于关注短期的市场投机。

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