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第二批“专精特新”基金来了!

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上海证券报

北交所开市渐行渐近,公募基金行业全力备战。

11月5日,南方专精特新混合基金、招商专精特新股票基金正式获批。加上正在发行的景顺长城专精特新量化优选股票基金,目前已有3只“专精特新”基金出炉。

两只专精特新基金获批

11月5日,南方专精特新混合基金、招商专精特新股票基金正式获批,不日即将发行。

所谓“专精特新”企业,指的是具有专业化、精细化、特色化、新颖化特征的中小企业。2019年到2021年期间,工信部先后公布了三批4922家专精特新企业。其中,“专精特新”上市公司共有311家,大部分集中于高端装备制造、新材料、新一代信息技术、新能源等中高端制造领域。

招商基金基金经理韩冰表示,“专精特新”股票的潜力大,具有广阔的发展前景。目前311家“专精特新”上市公司总市值约3.15万亿元。展望未来,随着“专精特新”中小企业的发展壮大,“小巨人”名单中未上市的企业都有可能陆续登陆北交所或其他交易所。“专精特新”企业整体上毛利率较高,成长性值得期待。

谈到如何把握“专精特新”的投资机会,南方基金权益投资部基金经理雷嘉源认为,要重点关注估值合理、存在中长期行业增长空间的细分行业龙头企业。尤其是对于技术布局合理、企业治理良好的企业,将在投资研究中给予更多的资源倾斜。

雷嘉源还谈到,为了抢抓北交所设立带来的新机会,南方基金有专门的部门负责相关新产品的设计。同时,从投资、研究到风控,都安排了专人负责,尤其是在研究方面,将严格参照沪深两市的标准,推进新股投资、股票池覆盖和个股推荐等基础工作。

招商基金副总经理欧志明也表示,公司将持续关注“专精特新”中小企业的创新发展,助力国家经济发展模式转型。公司将充分发挥基金公司的专业投研能力和产品创新优势,帮助投资者获取“专精特新”企业的成长红利。

基金加大精选层投资力度

从现有公募产品的投资情况来看,北交所的宣布设立已经点燃了基金参与新三板精选层投资的热情。

去年6月3日,首批6只可投新三板精选层的公募基金正式获批。随后,多家基金公司又陆续上报相关产品。目前,全市场共有21只公募基金可投资新三板精选层,整体表现不错。

Wind数据统计显示,截至11月4日,有13只基金成立以来实现了正收益。其中,富国积极成长一年自2020年6月15日成立以来,实现了61.28%的收益率;华夏成长精选6个月定开A、汇添富创新增长一年定开A在2020年6月相继成立,成立以来的收益率均超过了40%。

微信图片_20211105223710.jpg注:截至11月4日,Wind数据

值得注意的是,部分基金在三季度加大了对精选层标的的配置力度。基金三季报显示,招商成长精选二季度末仅持有微创光电1只精选层股票,到三季度末已上升到8只,精选层股票的净值占比也从0.11%上升到2.83%;华夏成长精选三季度也增配了精选层个股,精选层股票的净值占比从二季度末的0.96%提高到了三季度末的2.97%。

对此,雷嘉源表示,目前公募基金在精选层市场中仍然表现得相对谨慎,主要受到可投资公司数量、成交金额等因素的制约。随着北交所的设立,这一状况将能够得到改善。考虑到新三板历史优质企业的特性,未来重点仍将关注新能源、新材料、医药、高端装备等细分领域的投资机会。

 

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