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北交所魅力十足,创投界“豪华团队”纷纷回归新三板

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上海证券报社

新三板公司和创科技4日发布定向发行公告,此次发行的认购方包括著名创投机构红杉资本旗下公司深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业和北京启创科远股权投资基金合伙企业。红杉上一次出现在新三板公司定增对象名单上还是在2016年6月参与新片场定增的时候。

除了红杉,金沙江、深创投、高瓴等知名创投以及阿里、腾讯等产业资本纷纷回归新三板,抢占定增赛道,提前布局北交所。这两个月,市场明显感觉新三板定增公告多了,定增价格高了,提前完成定增的多了,知名创投也回来了。

北交所宣布设立后,新三板很快迎来创投界“豪华团队”的回归。中安华邦披露,向苏州金沙江朝华三期创业投资合伙企业独家发行2000万股。再往前,天波信息披露定向发行说明书,拟发行630万股,深创投及其旗下佛山红土君晟创投合计认购一半。另外一位创投大佬高瓴也加码新三板。石金科技披露定增方案,公司拟定向发行募资1667.33万元。认购方珠海沐恒股权投资合伙企业背后是深圳高瓴天成三期投资有限公司。

开源证券创新投行部负责人孙剑屾透露,北交所设立后,新三板定增市场相比之前活跃得多,公司定增频率上升了,金额也增加了。9月3日以来,新三板公司发布定增公告的有351家,2019年同期仅有81家。

最近,知名产业投资者也跟着活跃起来。阿里旗下浙江阿里旅行投资有限公司出1.5亿元,独家下倍施特全部定增股份;腾讯旗下深圳市腾讯创业基地发展有限公司也独家包揽了圣剑网络的新一轮融资。

另外,部分定增的估值也提高了。高瓴参与的石金科技定增价15元,较上一轮3元的定增价大幅上涨;如果按2020年净利润计算,此次静态发行市盈率高达187倍。和创科技定增价格定为19.62元/股,较前20个交易日平均收盘价12.47元高出57%。昨日定增公告披露后第一天,和创科技股价涨了20%。

一位投行人士表示,北交所的政策红利将患及更多VC、PE机构。根据规则,北交所首批上市公司由目前在精选层挂牌的公司直接平移,后北交所上市公司将来源于新三板挂牌满一年的创新层公司。投资机构此时参与础层、创新层新三板公司的定增,将提前卡位,承接第一波政策红利。另外,新三板公司定没有锁定期,这也方使了投资机构出。

不过,开源证券孙剑屾认为,参与新三板投资,还是有风险识,要销定好标的、好资产。

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