首页 > 文章

北交所首单锁价定增 花落微创光电 国资入股赋能智慧高速产业

47
上海证券报

近日,北交所官网“审核项目动态”中“再融资”一栏,微创光电的定增方案正式获得证监会批准,其注册状态变更为“同意注册”。这意味着,北交所首单锁价定增花落微创光电。

对微创光电而言,此次定增对公司具有双重意义。一方面,公司采用锁价模式开创了北交所非公开发行定价的新模式;另一方面,参与此次定增的是湖北国资企业湖北交通投资集团有限公司(简称“交投集团”)旗下湖北交投资本投资有限公司(简称“交投资本”),伴随此次定增实施,双方将在智慧高速产业领域深度合作,带来“1+1>2”的双赢局面。

北交所首单锁价定增落地

今年5月8日,总部位于湖北武汉的微创光电公告称,拟向交投资本定向发行3723万股,募集资金1.7亿元,用于补充流动资金。本次发行完成后,交投资本将持有公司23.08%股份,有望成为公司单一第一大股东。

不同于市场中常见的询价定增案例,本次交易中,交投资本作为战略投资者,以微创光电董事会决议公告日为定价基准日,提前锁定发行价格。因实施分红,微创光电于2022年9月16日将发行价调整为每股4.27元,募集资金同步调整为1.59亿元。

针对北交所首单锁价式定增,力量资本总经理朱为绎称,微创光电此次锁价定增引入战略投资者的方式,有望成为北交所上市公司定增的主要形式。

北京南山投资创始人、新三板资深评论人周运南表示,锁价发行的方式可以带来双赢的局面:微创光电实现了高比例直接融资,而且资金用途灵活便利,可全部用于补充流动资金,同时引进了国有战略投资伙伴作为单一大股东,能在未来业务拓展、财务扶持、运营管理等方面得到强有力的支持;交投资本以相对不高的成本成为上市公司单一大股东,有望实现投资即增值,同时为交投集团寻找到智慧交通方向整合资源的重要平台。

微创光电董秘王昀认为,战略投资者以锁价方式参与定增,有利于双方长期合作落地和资源导入,有利于上市公司的长期发展,亦得到了市场和监管部门的一致认可。

释放“1+1>2”战略协同效应

此次湖北国资入股微创光电,双方均认为将带来“1+1>2”的战略协同效应。

微创光电自成立以来,深耕于高速公路监控信息化领域,是国内该细分领域的先行者与领先者。公司董事长陈军告诉记者:“微创光电成立21年,业务逐渐聚焦到交通行业,尤其高速公路行业已经成为企业最主要的细分市场,智慧高速已成为公司的主战场。”

对微创光电而言,此次引入战略投资者交投资本,不只是引入资金,更重要的是引入业务和资源。“通过引进交投资本作为公司的战略投资者和单一第一大股东,让公司成为交投集团的成员企业,这对公司更好地抓住行业数字化浪潮商机无疑具有重大作用,同时通过混合所有制的改革引入国有企业的先进管理经验和资源,将为公司未来长期可持续发展奠定良好的基础。”陈军说。

交投集团作为湖北省属资产规模最大的国资企业,是湖北省交通规划、设计、建设、管理全生命周期运营商,致力于做强做大交通基础设施、交通关联产业、交通金融三大主业,运营管理着湖北省绝大部分的高速公路。交投集团“十四五”发展规划提出,要打造交通科技在内的交通关联产业集群,在做强产业上提质竞进,重点围绕智慧交通等产业进行布局,在资本运作上辟新勇进,采用基金投资、股权直投等方式,通过资本运作推动交通关联产业发展,通过投资驱动孵化新产业、培育新动能。交投资本则是交投集团着力打造的资本运作和产融结合实施平台、赋能型资产管理平台。

“微创光电作为第一批登陆北交所的湖北公司及湖北省专精特新‘小巨人’企业,参与了国内多个省份的智慧高速试点建设,并确立了区域市场优势地位,其自身在智慧交通领域的技术先进性、业务协同性等方面均满足集团的投资要求,因此,对我们而言,微创光电是优秀的投资标的。”交投资本相关负责人认为,双方的合作将在未来产生“1+1>2”的战略协同效应。

如果您还希望阅读更多深度内容,也可以关注直通北交所(ID:tobse666)官方公众号。从这里,一起走进北交所。

版权声明:直通北交所平台上除来源为“原创”的文章外,其余文章均来自所标注的来源,版权归原作者或来源方所有,且已获得相关授权,本平台不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本平台中有涉嫌侵权的内容,可联系客服进行举报,一经查实将立刻删除涉嫌侵权内容。

0

发表评论

登录后发表评论

评论区

快来抢沙发~~