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北交所“捕手”

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创头条

作者|沉舟  编辑|六耳

北交所点燃了明星创投机构对新三板的投资热情。

日前,新三板基础层公司石金科技(833069.NQ)公告称,其2.5亿元的定增获得9家投资者认购。其中,高瓴旗下基金认购金额5000万元。

此外,同创伟业、晨晖资本、阿里投资、河南农开等VC/PE机构、产业资本也已于近期陆续加入抢筹,提前卡位北交所。

除了这些已经实现卡位的机构,直通北交所(ID:tobse666)还发现有一些机构也在跃跃欲试。可以说,北交所正在被“群狼”环伺。

高瓴、阿里等纷纷入局

随着北交所的设立,新三板市场骤然升温。安信证券的最新研报就显示,9月新三板市场被关注度明显提高,相关指数与交易量增长迅速。

据初步统计,9月3日至9月23日,新三板企业发布定增预案26次,至少有6家公司发布的定增受到私募或创投青睐。此中,不乏多家知名产业资本、国有投资基金、VC/PE的身影。

比如,9月14日,创新层公司安锐信息(838075.NQ)公告完成规模2100万元的定增,投资方为同创伟业旗下深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)。

9月15日,石金科技(833069.NQ)公告显示,其定增获高瓴等9家投资者认购,总估值10亿元(投前)。

9月16日,创新层公司倍施特(873100.NQ)公告称,拟定增募资1.5亿元,发行对象为阿里系的投资平台浙江阿里旅行投资有限公司。此次发行价格与一年前的上一轮定增价格相比,翻了一倍多。

341.jpg资料来源:公司公告,直通北交所绘制

随着接下来现有66家新三板精选层公司直接平移北交所上市的预期刺激,市场势必迎来一轮行情。由此,一些机构甚至选择在创新层、基础层打响“卡位战”。

这直接导致部分公司的股价被热炒。

从VC/PE定增的公司来看,10家企业中高瓴资本入局的石金科技(833069.NQ),市盈率近500倍。

342.jpg图片来源:安信证券

石金科技此次定增决议日前20个、30个、60个、120个交易日加权平均成交价分别为34.49元/股、33.01元/股、29.23元/股、21.37元/股,都远高于15元/股的定增发行价。定增公布之后,石金科技在二级市场被进一步热炒,9月26日甚至以51.00元/股的价格高开。

至于定增是否会形成交易折价,从目前情况来看不容忽视。

谁是66家精选层的最佳捕手?

北交所目前披露的细则显示,待北交所正式开市后,现有精选层公司将直接平移上市。那么,哪些资金将直接获利呢?

直通北交所(ID:tobse666)梳理发现,从资金性质看,地方政府引导基金及产业资本热爱精选层企业;而专注新三板挂牌及中小企业股权投资的私募机构也隐有布局。

数据显示,精选层企业融资方多数为地方政府引导基金,包括科技成果转化基金和科投基金等。

其中,武汉科投作为武汉市科技投融资平台单位,在武汉市国资委、武汉市科技局及相关单位共同指导下成立,先后投出了诺思兰德(430047.NQ)、微创光电(430198.NQ);

安徽蚌埠市政府投资集团控股的“蚌埠中城”参与了佳先股份(430489.NQ)的A轮融资,还在2020年12月参与了安徽凤凰(832000.NQ)股权融资;

类似的机构还有青岛市地方设立的青岛科投、青岛高新创投等。

地方科技成果转化基金也将迎来收获期。其中,吉林省科技投资基金“吉林科技投资基金”在2020年9月参与了吉林碳谷(836077.NQ)的定向增发。

直通北交所(ID:tobse666)梳理还发现,产业资本也对新三板精选层公司青睐有加。目前,约有7家产业资本入局了精选层企业。

比如,汽车产业链公司建邦科技(837242.NQ)拿到北汽产投的融资支持;射频连接器公司富士达(835640.NQ)拿到了中航光电的战略融资。

同时,精选层也吸引一些明星创投机构活跃其中。

传媒公司流金岁月(834021.NQ)在2018年9月拿到阿里系云锋基金的战略融资;

新材料公司贝特瑞(835185.NQ)获得了启明创投、同创伟业、九鼎投资、华鼎资本的集体加持;而同力股份(834599.NQ)的融资名录里有松禾资本、基石资本等。

此外,一直聚焦创新型中小企业股权投资的机构或将成赢家之一。

直通北交所(ID:tobse666)发现,精选层公司背后出现较多的机构包括天星资本、一创投资、朗玛峰创投和冠亚投资。

其中,天星资本夺冠,布局了5家精选层企业;冠亚资本和一创投资分别布局了2家精选层企业。

一旦北交所正式开闸,这些参与精选层企业投资的机构若尚未退出,将直接成为第一波红利的收获者。

343.jpg数据来源:公司公告、天眼查、企查查;直通北交所


本文作者:沉舟,邮箱:chenzhuo@ctoutiao.com,关注吃穿行~

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