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周运南专栏|同享科技成功完成再融资首单发行,一文看懂北交所定增流程

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新三板评论

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9月7日晩间,同享科技公告《向特定对象发行股票发行情况说明书》,宣布已以13.08元/股向9名发行对象发行600万股,募集资金总额为7848万元,这是北交所再融资成功发行首单。

同享科技于2016年9月21日在新三板挂牌,2020年7月27日首批精选层挂牌企业,2021年11月15日平移至北交所上市,公司主要从事高性能光伏焊带产品的研发、生产和销售。

为了让市场详细了解和掌握本次定增的进度,新三板评论特将时间轴整理如下:

2021年12 月6 日,公司董事会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案》,计划拟以竞价方式向特定对象发行股份不超过600万股,募集资金总额不超过1.05亿元,用于年产涂锡铜带(丝)15000吨项目(7500万元)和补充流动资金(3000万元)。

2021年12月23日,公司股东大会审议通过了与本次发行相关的议案。今年2月9日申请获北交所受理,4月22日经北交所上市审核中心审核通过。5月17日,公司收到证监会出具的《关于同意同享(苏州)电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,标志着北交所第一单再融资正式获批。

8月23日,公司及主承销商中信建投向北交所报送《发行方案》及《关于向特定对象发行股票会后事项承诺函》,并启动本次发行。在报送的《拟发送认购邀请书的投资者名单》中,共计有117名投资者,具体包括:发行人前20名非关联股东、基金公司20家、证券公司20家、保险机构10家、其他47名已表明认购意向的投资者。当日,经律师核查并见证,发行人及主承销商以电子邮件的方式向上述117名符合相关条件的投资者发出了《认购邀请书》及其附件,邀请其参与本次发行认购。

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式,定价基准日为发行期首日,即8月24日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%,即不低于12.77元/ 股。 

8月26日上午,在律师事务所的见证下,共有14名投资者参与报价,且均为有效 报价。公司和主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则,对以上14份有效《申购报价单》进行簿记建档,按照其认购价格、认购金额由高至低进行排序,结合本次发行的募集资金规模,确定以13.08元/股为本次发行的发行价格,高出发行底价12.77元/股2.43%。

最终发行对象确定为 9 家,最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下:

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8月26 日,公司及主承销商向9名获配对象发送了《缴款通知书》。9 月2 日,根据会所出具的《验资报告》,截至9月1日止,发行人已向9名特定对象发行人民币普通股600万,发行价格13.08元/股,募集资金总额为人民币7848万元 。本次募集资金净额低于拟投入募集资金金额,募集资金的投入安排不会发生改变, 将用于年产涂锡铜带(丝)15000 吨项目和补充流动资金,不足部分由公司自筹解决。

公司承诺,将尽快在中登公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股,限售期为6 个月。

新三板评论发现,自北交所开市以来还有诺思兰德、德源药业、长虹能源、盖世食品、流金岁月、微创光电、连城数控、贝特瑞等8家公司先后发布了再融资计划。北交所建立了丰富的融资工具库,再融资方式包括公开发行、定向发行、配股、优先股、可转债等,能有效支持上市公司做大做强,有力促进北交所上市公司高质量高速发展。

(完)

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