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北交所开市七月:流动性现边际改善,机构参与热情提升

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21世纪经济报道

2021年11月15日,伴随着一声钟响,坐落在北京金融街的北交所正式开市,翻开了中国多层次资本市场高质量发展的新篇章,也为全国的创新型中小企业带来了全新的融资平台。

开市首日,81家北交所公司整齐亮相,其中包括71家从精选层平移而来的公司,以及10只新股。

在开市7个月后,北交所上市公司总数扩容至97家。此外,还有18家公司已获受理,29家公司正处于问询阶段,5家公司通过上市委审核后报送证监会。北交所个股数量即将突破百家。

从地域分布来看,97家北交所公司所属省份与国内专精特新企业的聚集特征较为吻合,其中注册地为北京的公司12家、江苏17家、广东12家、山东10家、浙江和安徽各5家。

21世纪经济报道记者注意到,近期北交所市场流动性出现改善迹象,同时,机构的参与热情也不断提升。有知情人士告诉记者:“近期有部分机构正在积极研究关于北交所的投资产品,预计相关产品将于年内面世。”

发行审核节奏加快

6月14日,北交所“传感器第一股”奥迪威上市,上市首日成交量1326.85万股,成交额1.39亿元,换手率16.18%。成为继邦德股份、荣亿精密、灿能电力后,今年6月以来新增的第四家北交所个股。

在开市7个月后,北交所上市公司总数扩容至97家。

此外,据北交所官网信息,还有18家公司已受理,29家公司处于问询阶段,5家公司暂缓审议,5家公司通过上市委审核后报送证监会。

再融资方面,5月17日,北交所首单再融资项目获批,同享科技计划募资1.05亿元,拟用于“年产涂锡铜带(丝)15000吨项目”和补充流动资金。从受理到注册通过,仅用时3个月。

“这种速度迎合了中小企业小额、快速的融资需求,突显了北交所践行注册制理念、服务创新型中小企业的决心,高效支持了北交所上市公司通过再融资做大做强,有力促进了北交所上市公司高质量发展。”北京南山投资创始人周运南指出。

除了同享科技,记者注意到,盖世食品、诺思兰德、微创光电等3家北交所上市公司也已启动了定增计划。此外,流金岁月披露了向特定对象发行可转债募集说明书草案,为北交所首单定向可转债融资项目。

记者注意到,6月以来北交所发行审核明显提速。

近半个月的时间里,北交所已召开了3次审议会议,5家上会公司中有3家过会,2家遭到暂缓审议。6月17日,北交所上市委将召开2022年第26次审议会议,审议对象为海泰新能。

资料显示,海泰新能是一家以晶硅太阳能光伏组件的研发、生产、加工和销售为核心,并开展太阳能光伏电站的开发、建设、运营等业务的新能源解决方案供应商。

对比之前数据,北交所今年5月召开了4场审议会议,4月和3月均召开了6场审议会议,2月份召开2场,1月份召开3场。2021年,北交所上市委在12月召开了3场审议会议,11月召开了1场。

多位券商人士告诉记者,随着北交所发行审核提速,年内北交所上市公司数量有望取得较大突破,带动资金加速入场。另外,根据新三板相关安排,今年还有两次创新层进层调整,北交所后备企业充足。

站上新高度

截至6月15日收盘,北交所97家上市公司总市值为1952.54亿元,总股本142.54亿股,全天成交金额约为4.22亿元。值得一提的是,当日大宗交易成交115.6万股、成交额542.62万元。

近期,北交所市场流动性出现改善迹象,机构调研热情不断提升。

数据显示,上周北交所市场成交额显著提升,成交量和成交额均大幅放大,分别为2.9亿股和26.36亿元。个股方面,上周荣亿精密、生物谷、德瑞锂电、森萱医药及贝特瑞涨幅排名前五。

机构调研方面,上周富士达获19家机构调研,创远仪器获15家机构调研,同惠电子获25家机构调研。

Wind数据显示,北交所开市以来,共有54家个股获机构调研。其中,创远仪器和科达自控2家公司均累计获得超过百家机构调研,还有12家公司获30家以上的机构调研。

有分析人士认为,北交所板块吸引力持续提升,有力支持了“专精特新”中小企业成长和经济发展。

记者还注意到,6月7日晚,北交所发布公告称,经中国证监会党委决定并履行相关程序,周贵华任北交所董事长。在此之前,周贵华的身份为证监会非上市公众公司部主任、北交所董事。

去年9月3日,周贵华曾公开表示,北交所要探索完善契合创新型中小企业特点的制度安排,尊重中小企业的发展规律和成长阶段,探索具有特色、差异化的技术安排,强化多层次资本市场的互联互通。

从财务数据来看,近九成北交所上市公司今年一季度实现盈利,6家公司盈利超过5000万元,20家公司净利润同比增长超过三成,12家公司增长超过五成。

与此同时,利好政策也在逐渐释放。

5月27日,北京市地方金融监督管理局等四部门向辖区内各金融机构联合印发了《关于推进北京全球财富管理中心建设的意见》(下称《意见》)。

《意见》提出,推动公募基金管理公司、银行理财公司、保险资产管理公司、证券资产管理公司、信托公司、基金子公司、养老金管理公司等资产管理机构,发起设立可投资北交所上市公司股票的产品。

机构参与度提高

在监管的呼吁下,机构投资者也在加速进场。

6月15日,21世纪经济报道记者从知情人士处获悉,在现有公募基金的基础上,“近期有部分机构正在积极研究关于北交所股票新的投资产品,预计相关产品将于年内面世。”

实际上,机构对北交所股票早有布局。

据申万宏源研报此前统计,截至2021年末,共有101只公募产品持仓北交所股票,环比增加95只;以基金年报口径看,基金对北交所公司的持股市值为38.27亿元。

其中,8只为北交所主题基金,86只为存量公募产品,7只为精选层主题基金。在首批8只北交所主题基金一季报中,共有22只北交所股票“现身”。

随着北交所上市公司增至97家,截至6月15日,已有26家北交所公司获基金持股。基金持股比例超过5%的北交所个股有5家,包括长虹能源、锦好医疗、新安洁、同惠电子和吉林碳谷。

“虽然不到全部北交所上市公司的30%,但基本都是北交所头部企业,之后也可能会是重点加仓的标的池。”周运南表示。

申万宏源研报分析称,公募基金入场热情与市场赚钱效应、可投标的数量、流动性等相关。随着下半年新股发行提速,以及宏观经济改善,预计机构配置意愿将有所提升。

记者还注意到,券商在北交所的参与度也不断提高。

在募集资金方面,97家北交所公司累计首发募资金额达201.48亿元,平均每家募集资金2.08亿元。其中,募集资金最多的是贝特瑞的16.72亿元,最少的是永顺生物,为0.36亿元。

据Wind数据,在97个北交所上市项目中,41家券商承销保荐收入合计为13.86亿元。具体来看,33家券商保荐金额超过1亿元,29家券商的承销保荐收入超过1000万元。

其中,国信证券仅凭借贝特瑞一家16.72亿元募资“大单”,保荐项目首发募资金额领先一众同行,因此获得了6309.43万元的承销保荐收入,同样位列保荐收入榜的第一名。

从保荐数量来看,由中信建投、安信证券、申万宏源、开源证券、国元证券5家保荐的北交所个股数量排名前五,分别为13家、10家、8家、6家和5家。

前述分析人士预计,随着北交所发行审核提速,上市公司数量不断增长,势必也会为券商、基金等金融机构带来更广阔的业务空间和想像力。

(完)

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