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北交所年报季报:头部企业获公募基金青睐,8只主题基金配置比例大相径庭

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21世纪经济报道

原标题:北交所年报季报收官!头部企业获公募基金青睐,8只主题基金配置比例大相径庭

5月已至,89家北交所上市公司2021年年报及2022年一季报披露收官。

2021年,北交所上市公司共实现营业收入668.9亿元,净利润72.5亿元,同比分别增长31.1%、23.8%,净利润中位数4629万元。88家上市公司2021年实现盈利,盈利面达99%。

今年一季度,近九成北交所上市公司实现盈利,多数企业业绩稳中向好,过半企业一季度营收同比实现增长。

与此同时,从公募基金对北交所股票的配置情况来看,对北交所个股的覆盖程度仍有待提升。8只北交所主题基金成立以来无一上涨。

对此,北京南山投资创始人周运南对记者表示,相信未来随着基金投资渠道向战略配售、定增、网下打新等多元化,以及北交所行情的好转,基金净值向好是可预期的。

盈利能力提升,创新驱动作用增强

去年以来,新冠肺炎疫情、大宗商品涨价等给经济造成一定冲击,中小企业生产经营承压,而登陆资本市场直接融资,加之管理效率的提升,给企业经营恢复提供了坚实保障。

年报显示,在89家北交所上市公司中,54家的净利润同比正增长,17家公司净利润增幅超过30%,净利润5000万以上的公司占比近半数。

其中,全球锂电池负极材料龙头贝特瑞实现净利润14.4亿元,同比增长191.4%,碳纤维原丝国内龙头吉林碳谷实现净利润3.1亿元,同比增长126.1%。

除了经营情况改善,北交所企业也通过对技术、人才等要素的投入来提升核心竞争力。

在研发方面,2021年,北交所上市公司研发支出合计30.4亿元,研发强度达4.7%,是规上企业平均水平的3.3倍。

值得注意的是,高端无线通信测试仪器服务商创远仪器聚焦于5G/6G和毫米波研发,已连续3年研发强度超20%,报告期内研发强度达39.2%。

据悉,为充分有效激励人才,有22家北交所公司实施股权激励或员工持股计划,合计对1880名员工进行激励,授予或行权价格平均为市场参考价的67%,有效调动了员工积极性,激发上市公司创新活力。

作为服务创新型中小企业的主阵地,北交所标杆性企业初步形成聚集效应,主阵地作用持续有效发挥。

目前,有19家北交所公司属于工信部“专精特新”小巨人,9家公司参与国家、行业标准制定,2家公司获得国家科技进步奖。

譬如,电池生产企业长虹能源“碱电+锂电”双核心布局,建成目前西部最大的“高倍率圆柱锂电池”生产基地。军民伺服器供应商星辰科技产品多次服务于“天宫”“神舟”系列飞船测控等国家航天工程。

与此同时,超8成北交所上市公司发布了现金分红方案,拟分红金额达19.5亿元,同比增长11.2%,34家公司现金分红率超过40%。

随着年报、分红预案的披露,北交所企业2022年一季报也纷纷亮相,多数企业业绩稳中向好,过半企业今年一季度营收同比实现增长。

盈利方面,近九成上市公司一季度实现盈利,6家公司盈利超过5000万元,20家公司净利润同比增长超过三成,12家公司增长超过五成。

其中,贝特瑞位居盈利榜榜首,实现归母净利4.51亿元。佳先股份、通易航天、殷图网联、颖泰生物、吉林碳谷归母净利润同比翻番,分别增长207.18%、192.14%、180.67%、178.92%、152.15%。

北交所方面表示,整体来看,面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战,上市公司经营保持稳健,创新驱动作用增强,负债结构向好,规范性水平持续提升,体现出较强的韧性和活力。

北交所上市公司的一季报数据出炉后,公募基金对北交所股票的配置情况也“浮出水面”。

基金持仓出炉,北交所配置如何?

据申万宏源研报统计,截至2021年末,共有101只公募产品持仓北交所股票,环比增加95只;以基金年报口径看,基金对北交所公司的持股市值为38.27亿元。

其中,8只为北交所主题基金,86只为存量公募产品,7只为精选层主题基金。

21世纪经济报道记者了解到,首批8只北交所主题基金一季报均披露完毕,共有22只北交所股票出现在8只主题基金中。

申万宏源认为,公募基金的北交所股票持仓高度集中,覆盖广度有待提升。“虽然不到全部北交所公司的30%,但基本都是北交所头部企业,可能会是之后重点加仓的标的池。”周运南分析称。

据周运南统计,8只主题基金中,万家的股票占基金资产比例最高,为97.34%,易方达持仓最低,仅为10.23%。此外,嘉实86.74%、汇添富65.01%、广发52.58%、华夏52.30%、南方32.93%、大成17.23%。

“8家中还有5家基金持股比例在53%以下,北交所股票更低,所以在5月23日前有加仓北交所股票的需求。”周运南称。

他指出,在前十大持仓股票中,以持有北交所股票量排列,大成的十大持仓均为北交所股票,汇添富持有9只、华夏持8只、嘉实8只、易方达6只、南方5只,广发3只,万家仅有1只。

具体来看,“贝特瑞作为北交所市值一哥,明显属于各大主题基金的第一标配,它出现在7只基金中,在5只基金中排在第一位、2只基金中排在第二位。”周运南表示。

此外,长虹能源、吉林碳谷均出现在6只基金中,连城数控出现5次,诺思兰德、富士达3次,同享科技、同惠电子、同力股份、星辰科技2次、盖世食品、德瑞锂电、颖泰生物、龙竹科技、智新电子、丰光精密、大地电气、锦好医疗、艾融软件、科达自控、威博液压、创远仪器1次。

值得注意的是,在今年以来股市表现不佳的背景下,8只基金的整体表现不尽人意,自去年11月成立以来仍全部告负。

Wind数据显示,截至4月29日,8只北交所主题基金中,单位净值最高为易方达的0.9455元,最低为嘉实的0.6713元。此外,南方、大成、广发、万家、华夏、汇添富的净值分别为:0.8918、0.8906、0.8409、0.8345、0.7490、0.7395。

周运南认为,“8只基金净值均跌破1元,核心原因还是开市以来二级市场的持续调整,相信未来随着基金投资渠道向战略配售、定增、网下打新等多元化,以及北交所行情的好转,基金净值向好是可预期的。”

“公募基金入场热情与市场赚钱效应、可投标的数量、流动性等相关。随着下半年新股发行提速,以及宏观经济改善,预计机构配置意愿将有所提升。”申万宏源指出。

(完)

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