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借道SPAC美股上市日趋火热,数字医疗企业医道国际正与华尔街互动频频

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创头条

创头条消息 2021年以来,SPAC的热度继续攀升。数据显示,截至目前,今年通过SPAC方式实现美股IPO数量已经达到413起,超越上一年的数量;对应募资额1217亿美元,平均募资金额近3亿美元。

这种表现超出之前的行业预计。毕竟,2020年美股SPAC- IPO已经足够惊人。当年,SPAC- IPO达248起,同比增长320%;占所有IPO发行数量的55%,首次超越传统IPO;总募集资金达830亿美元,占美股IPO总规模46.47%。

近日,市场传出医道国际在华尔街活动频频,先后与多家投行接触洽谈上市融资事宜,并且已聘请有纽交所前高管背景的特别资本顾问。对此,医道国际集团创始人及CEO刘文胜对媒体回应称,“我们对上市前后的工作做了充分的准备和部署。”

对于一些赴美上市企业来说,SPAC上市合并是一种成本更低、耗时更短的上市渠道。有分析指,通过这一方式实现上市的时间能压缩在半年以内,并可以跳过路演、聆讯、财务报表审查等复杂程序。

SPAC是没有商业运作的公司,本质上是一种“现金壳公司”,设立的唯一目的就是通过IPO募资并通过并购实现私人企业的快速上市,企业和投资人可以获取丰厚回报。

这种高额回报正成为吸引投资者参与的重要推动力,SPAC在股权结构的设置上也天然赋予了投资人以较低成本获取较高比例股权的投资杠杆。据悉,2020年已完成合并的SPAC平均收益率达103%。在维珍银河通过SPAC上市这个经典的案例中,前Facebook高管查马斯设立SPAC的初始2.5万美元投资获得的收益率就高达4840倍。

采取SPAC方式一般收购对象为信息技术、医疗健康等新经济行业。Bain Capital、黑石、KKR等全球顶尖投资机构都先后设立了SPAC,用以寻找科技、消费、能源等行业的优质标的。财富大佬通过SPAC方式转型投资人也已成为一股热潮,李嘉诚之子李泽楷参与投资成立的两家SPAC公司正在寻找东南亚市场新经济板块的优质标的;万科集团创始人王石拟设立SPAC用以寻找大健康、运动科技等领域的企业投资机会。

一些行业分析认为,按照2020年国内大健康产业规模达到10万亿元,2023年将突破14万亿元的规模计算,这一赛道将有大量独角兽产生。近日,有消息称对标美国最大数字医疗集团Teladoc的医道国际集团(Etao International Group)欲以SPAC方式赴美上市,并计划在2021年10月左右完成合并上市。医道国际集团成立于2020年8月,2020年11月经核准成立“医道国际医疗科技有限公司”(简称医道中国)。

医道国际这样的平台公司看重的正是医疗健康这一赛道将大量产生独角兽的契机,展开持续并购来实现快速增长。医道国际集团的核心商业模式其实就是一个核心,一个基础,两轮驱动。也即以数字医疗为核心,以线下医疗为基础,依靠人工智能医疗、互联网医疗为两轮驱动。集团的核心业务资产包括数字医疗、线下医院和健康保险这三大板块业务和资产。

目前,智超医疗、医道云、糖护士、医道智药、医盟科技等标的,都属于医道集团数字医疗板块的成员。在线下医院方面,它还包括数字牙科连锁杭州六维、医美连锁乾虎医疗、生殖连锁贵阳天伦等。此外,公司还有健康保险板块业务。

在人口老龄化、新冠疫情等影响下,“医”“药”“险”三大板块打通的模式越来越受到市场关注。业内人士推测,同样打通了“医”“药”“险”三大板块的医道国际一旦以SPAC方式赴美上市成功,必将引起全球资本市场与数字医疗行业的关注。

对此,刘文胜称,“医道国际集团的数字医疗、线下医院和健康保险这三大板块业务和资产将为我们带来持续稳定的收益。相信完成与SPAC合并上市后,医道国际将逐步成为全球领先的数字医疗集团。”

(完)

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